Рынок сотовой связи в 2005 году: каждый шестой свежий абонент в мире - россиянин

Российский рынок сотовой связи интересен и необычен, порой малопонятен стороннему наблюдателю. Пожалуй, аккурат потому некоторые вендоры до сих пор боятся ходить на родину Толстого и Достоевского, а сети третьего поколения только снятся особенно продвинутым Иванам. Подкупает агрессивность отечественной розницы: ещё в конце 90-х - самое меньшее ликвидности и жутко туманное будущее, а сейчас уже шестое местоположение в мире по объёмам продаж сотовых телефонов, по приросту же абонентских баз мы и нисколько уступаем только Китаю, да и то незначительно. На финал прошлого года каждый 16-й абонент в мире был россиянином, а произвольный 25-й сотовый телефон был куплен в отечественных салонах. Кстати, за всё тот же 2005 год было продано 35% всех мобильников, реализованных к этому времени в России! Согласитесь, неплохой предлог для различного рода исследований. Одно из них, авторства компании "Евросеть", мы и предлагаем вашему вниманию.

Рынки розничных продаж услуг сотовой связи в России в 2005 году

Рынок розничных продаж сотовых телефонов в России в 2005 году

Рынок розничных продаж сотовых телефонов в России в 2005 году характеризовался:

• Ростом объёмов продаж в каждом из трёх первых кварталов года по сравнению с продажами соответствующего квартала прошлого года.
• Практическим равенством продаж в третьем и четвёртом кварталах 2005 года и меньшими продажами сотовых телефонов в четвёртом микрорайоне 2005 года по сравнению с продажами четвёртого квартала 2004 года.
• Закреплением на лидерских позициях по объёмам розничных продаж сотовых телефонов в России компании NOKIA.
• Сравнительно быстрым ростом средней стоимости телефона, тот, что определялся:
  • ростом доходов населения;
  • ростом количества салонов розничных сетей, предлагающих услуги потребительского кредитования, и, как следствие, подъем объёмов потребительского кредитования, где средняя цена проданного телефона существенно выше средней стоимости телефона на рынке;
  • увеличением объёма реплейсмента телефонов;
  • в августе и сентябре - некоторым дефицитом телефонов;
  • с августа - увеличением расходов компаний, связанных с растамаживанием и доставкой телефонов.
• Ростом количества салонов крупнейших ритейлеров, а кроме того слиянием и поглощением мелких ритейлеров крупными,
• Ростом рынка розничных продаж б/у телефонов.

За 2005 года на российском рынке розничных продаж сотовых телефонов, по мнению "Евросети", было продано 33,5 млн. сотовых телефонов на сумму $5,5 млрд. В это численность включены все телефоны, продаваемые в розничных сетях России.

Для сравнения: в 2004 году на российском рынке розничных продаж сотовых телефонов, по мнению "Евросети", было продано 30,3 млн. сотовых телефонов на сумму $4,3 млрд.

Т.е. рынок розничных продаж в 2005 году вырос по сравнению с рынком 2004 года:

• на 10% по количеству проданных телефонов;
• на 28% в объёме продаж в долларах.

На диаграмме 1 приведены объёмы розничных продаж сотовых телефонов и прирост розничных продаж по годам в России.

На диаграмме 2 приведены объёмы розничных продаж сотовых телефонов в 1 - 4 кварталах в 2004 - 2005 годах.

Всего же за всё момент существования сотовой связи в России на конец 2005 года было продано в розничных сетях 96,9 млн. сотовых телефонов.

Т.е. за 2005 год было продано 35% всех телефонов, проданных к этому времени в России!

На диаграмме 3 приведены помесячные объёмы розничных продаж сотовых телефонов в 3-4 кварталах в 2004 году и 2005 году.

Из диаграмм 2 и 3 видно, что, начиная с августа, динамика объёмов рынка розничных продаж сотовых телефонов в России в 2005 году серьёзно изменилась. Это напрямую связано с августовским таможенным кризисом.

Если в первой половине августа объём розничных продаж составил 1,6 млн. шт., то за вторую половину был продан 1 млн. телефонов. И дальше рынок серьёзно "просел".

В четвёртом квартале 2005 года розничные продажи сотовых телефонов уменьшились по сравнению с розничными продажами четвёртого квартала 2004 года на 15%.

А с учётом тренда роста рынка 2005 года примерно на 25% сравнительно рынка 2004 года, "проседание" рынка в четвёртом квартале 2005 года составило рядом 40% относительно докризисных прогнозов.

Это произошло за счёт увеличения розничных цен на телефоны в целом по России - в сравнении с ценами до кризиса примерно на 15-17%. Рынок оказался довольно эластичным. При всем при том в дальнейшем, за счёт снижения вендорами стоимости на выпускаемые до кризиса мобильники, цены на эти телефоны стали выше докризисных только на 3-5%. А цены на новые модели телефонов были установлены в розничных сетях уже с учётом полных таможенных платежей.

На диаграмме 4 приведена динамика изменения средней розничной цены сотового телефона и выручки за их розничные продажи в России в 2005 году.

Средняя стоимость проданного в розницу в 2005 году сотового телефона - $164.

Объём реплейсмента мобильников за 2005 год составил 65% от общего объёма розничных продаж и был равен 21,8 млн. телефонов. Исходя из этого, разрешается сказать, что на нынче обычный срок замены мобильника составляет в России 19 месяцев.

На диаграмме 5 приведена динамика изменения объёма реплейсмента и среднего срока замены сотового телефона в России.

На диаграммах 6 и 7 приведены доли рынка розничных продаж сотовых телефонов по вендорам (в шт.) в России в четвёртом квартале и за весь 2005 год.

Уже во втором квартале 2005 года фирма Nokia стала лидером в розничных продажах сотовых телефонов в России, а в четвёртом она увеличила отрыв от конкурентов.

Большой отрыв в доли розничных продаж сотовых телефонов в 4 квартале 2005 года N okia от S amsung определило распределение розничных продаж сотовых телефонов по вендорам в "Евросети". Достаточно сказать, что доля продаж сотовых телефонов, например, в декабре составляла:

• компании Nokia - 33%
• компании Samsung - около 5%.

Проводимая дистрибутерская политика Samsung с отрицанием реальностей рынка, в особенности потом "августовского" кризиса", и определила место этой компании в продажах сотовых телефонов за весь 2005 год.

На диаграммах 8 и 9 приведены доли розничных продаж сотовых телефонов в России по ценовым сегментам в розничных ценах в 2005 году в штуках и долларах соответственно.

В 2005 году повсеместно стала предлагаться на рынке услуга "Потребительское кредитование". Всего в 2005 году с этой услугой было реализовано 5 млн. телефонов (а это 15% всех продаж мобильников на рынке) на сумму в розничных ценах $1,1 млрд.

Это составляет 5,5% от всего объёма потребительского кредитования по всем его видам в России.

Превышение средней розничной цены сотового телефона, проданного с этой услугой, в сравнении с аналогичным предложением, но без кредита, в России в 2005 году составило $70.

На диаграмме 10 приведена динамика изменения количества розничных продаж сотовых телефонов в Россия в 2004 и 2005 годах, а на диаграмме 12 - динамика изменения количества розничных продаж в РФ в 2005 году по сравнению с количеством розничных продаж в 2004 году.

Количество продаж сотовых телефонов на рынке России в декабре увеличилось по сравнению с показателями ноября:

• в 2004 году - на 75%;
• в 2005 году - на 67%.

В 2005 году, по сравнению с 2004 годом, на рынках МОСКВЫ и СЗФО произошло падение продаж сотовых телефонов, в то пора как на других рынках эти показатели выросли. Подобная тенденция объясняется достижением насыщения рынка абонентов и, соответственно, уменьшением доли первичных покупок телефонов.

Можно предположить, что в 2006 году падение суммарных продаж произойдёт и в других ФО, а именно: ЦФО, ПрФО и ЮФО.

Рынок розничных продаж SIM-карт операторов сотовой связи в России в 2005 году

На диаграмме 12 приведена динамика изменения абонентских баз операторов сотовой связи в России (по данным операторов и маркетинговых агентств) и реальное, по мнению "Евросети" , число абонентов, а на диаграмме 13 - глубина проникновения сотовой связи.

Реальное количество абонентов рассчитано исходя из:

• количества проданных в рознице в России сотовых телефонов за всё миг существования сотовой связи (на конец 2005 года - 96,9 млн. шт.);
• учёта изменения стандартов сотовой связи на территориях России за это время;
• изменения доходов населения;
• надёжности сотовых телефонов;
• появления новых функциональных возможностей у сотового телефона;
• объёма реплейсмента.

Всего в России в 2005 году, по мнению ЕВРОСЕТИ, было продано 71,6 млн. SIM - карт сотовых операторов. Это на 49% больше аналогичного показателя в 2004 году.

На диаграмме 14 приведено количество продаж SIM-карт по операторам в России в 2005 году.

Российский ритейл в сегменте продаж услуг сотовой связи в 2005 году

Суммарное количество салонов операторов и ритейлеров, продающих услуги сотовой связи в России, на конец 2005 года составило 24160. Из них салонов компаний, входящих в ТОР-11 сотового ритейла, - 6435.

Основной тенденцией 2005 года стал ход ещё большей консолидации и структуризации ритейла и широкое формирование франчайзинговых схем его работы на рынке.

На диаграмме 15 приведена матрица BCG развития российского ритейла в 2005 году.

Из этой диаграммы видно, что наибольшие темпы развития имели в 2005 году компании "Цифроград" и "Дивизион".

На диаграмме 16 приведено, по мнению "Евросети", количество сотовых телефонов, проданных в розницу салонами (собственными и франчайзинговыми) крупнейших ритейлеров России в 2005 году.

Несмотря на то, что в целом по розничным продажам сотовых телефонов в 2005 году группа "Цифроград" была третьей на рынке, в декабре она вышла на второе место, опередив (правда, на доли процента) компанию "Связной".

В конце года серьёзно увеличила свою долю на рынке розничных продаж сотовых телефонов в России и компания "Дивизион", заняв в декабре пятую строчку в рейтинге крупнейших ритейлеров.

На диаграмме 17 приведена динамика изменения суммарных долей первых 11 крупнейших ритейлеров России.

Из этой диаграммы видно, что 11 крупнейших ритейлеров в конце 2005 года суммарно имели 76% доли рынка розничных продаж сотовых телефонов России. А доля их салонов по России на конец 2005 года составила 27%. Т.е. в этом месте без малого напрямую работает закон Паретто.

Каждый средний салон компаний, входящих в ТОР-11 сотового ритейла, продаёт сотовых телефонов почти в девять раз больше, чем средний из остальных салонов.

Keywords: